观韬交易 | 观韬中茂助力粤港澳大湾区首个获得无异议函的单SPV结构的CMBS储架项目完成全部发行
观韬中茂助力深圳市特区建设发展集团有限公司（“特区建发集团”）成功发行“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区3期资产支持专项计划”。本期发行规模为20.5亿元，产品期限12年，其中优先级证券评级AAA，优先级利率3.26%。至此，“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1-3期资产支持专项计划”的60亿元储架规模已全部完成发行。
2020年11月，“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1-3期资产支持专项计划”获深交所无异议函，这是粤港澳大湾区首个获得无异议函的单SPV结构CMBS项目，项目储架规模60亿元，观韬中茂作为全部3期专项计划的法律顾问提供全程法律服务。其中，“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1期资产支持专项计划”、“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区2期资产支持专项计划”已分别于2021年8月、12月成功发行。
特区建设发展集团成立于2011年8月18日，注册资本335.09亿元。截至2021年12月，拥有下属全资及控股企业21家（其中二类事业单位1家、合伙企业2家）、参股企业9家。特区建发集团成立10年来，有效发挥市级投融资、重大基础设施建设、产业升级空间拓展、产业帮扶合作等平台功能作用。“十四五”期间，特区建发集团秉承“引领产城人融合，促进新型城市发展”企业使命，发挥基础设施投资建设运营平台、科技园区开发运营平台、海洋产业发展综合平台和绿色环保产业发展平台“四大平台”功能作用，落实区域经济协作任务，致力于成为在全国具有示范作用的新型城市发展综合运营商，支撑深圳建设全球海洋中心城市的国资战略性载体、助力深圳建成现代化国际化创新型城市的国资功能性载体，高质量迈入深圳“千亿骨干国企集团”行列，助力深圳建设具有全球影响力的创新创业创意之都和社会主义现代化强国的城市范例。
本项目由观韬中茂深圳办公室合伙人赵明野律师作为项目负责人，合伙人尹颖律师主办，文翰隆律师助理、李嘉茵律师助理参与承办。法律服务团队专业、高效的工作为本期资产支持证券成功发行奠定了重要的基础。
赵明野律师是观韬中茂律师事务所合伙人。赵明野律师专注于银行与金融、公司与并购、资产证券化、商事争议解决等领域。
Email: zhaomy@guantao.com
尹颖律师是观韬中茂深圳办公室金融业务线、国际投资业务线的合伙人，美国波士顿大学金融法硕士。主要业务领域包括：资产证券化、跨境投融资与交易、公司与并购、银行与金融、监管与合规等。尹律师获中国资产证券化百人会论坛聘任为法律专委会执行主任，是第十二届广东省律协“一带一路”与外事工作委员会副秘书长、第十一届深圳市律协国际投资法律专业委员会主任，被“The Legal 500”评为2020年度亚太地区公司与并购领域特别推荐律师，以及2022年度亚太地区银行与金融、私募股权领域重点推荐律师，被广东省律协评为“广东省涉外律师领军人才”，被深圳市司法局、深圳市律协评为“深圳市涉外律师领军人才”。
Email: yinying@guantao.com
