观韬交易|观韬中茂助力特区建发集团成功发行CMBS
观韬中茂助力深圳特区建发集团成功发行“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1期资产支持专项计划”。本期发行规模为19亿元，发行期限12（3+3+3+3）年，其中优先级证券全场认购倍数4.2倍，优先级证券评级AAA，票面优先级利率3.57%，创2021年以来CMBS优先级票面利率新低。
2020年11月，“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1-3期资产支持专项计划”获深交所无异议函，系粤港澳大湾区首个获得无异议函的单SPV模式CMBS项目，项目储架规模60亿元，观韬中茂为本CMBS项目提供全程法律服务。
深圳市特区建设发展集团有限公司（简称特区建发集团）成立于2011年8月18日，注册资本331亿元。截至2020年3月，拥有下属全资及控股企业17家、参股企业5家、二类事业单位1家。作为深圳市属全资国有企业，特区建发集团充分发挥市基础设施投资建设运营、科技园区开发建设运营、功能性投资三大平台作用，承担政府重大基础设施投资、对接央企合作、PPP项目实施、对口帮扶产业转移、政策优惠和产业扶持实施、城市公共事业运营管理、战略性投资和新兴产业投资等七项任务，通过“政府主导”与“市场化运作”相结合的发展模式，致力将集团打造成为党的领导有力、国资功能彰显、竞争力突出的具有深圳质量的千亿集团，助力深圳率先高质量全面建成小康社会，加快建设中国特色社会主义先行示范区、社会主义现代化强国城市范例。
本项目由观韬中茂深圳办公室赵明野合伙人律师为项目负责人，尹颖合伙人律师、张馥律师、文翰隆律师助理参与承办的项目团队，为本项目提供全程法律服务。法律服务团队专业、高效的工作为本期资产支持证券成功发行奠定了重要的基础。
赵明野律师是观韬中茂律师事务所合伙人。赵明野律师专注于银行与金融、公司与并购、资产证券化、商事争议解决等领域。
Email: zhaomy@guantao.com
尹颖律师是观韬中茂金融业务线、国际投资业务线的合伙人，金融法（美国）硕士；主要业务领域包括：资产证券化、跨境投融资与交易、公司与并购、银行与金融、监管与合规等；服务的客户包括央企、地方国企、民营企业、上市公司、内外资公司及境外企业。尹律师获中国资产证券化百人会论坛聘任为法律专委会执行主任，被“The Legal 500”评为2020年度亚太地区公司与并购领域特别推荐律师，被广东省律协评为“广东省涉外律师领军人才”，被深圳市律协评为“深圳市涉外律师领军人才”。
Email: yinying@guantao.com
