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观韬视点｜阿拉木图家电制造：从进口主导到本地化生产的战略机遇
作者：麻侃 徐倩雯
2025年，观韬律师事务所先后设立阿拉木图办公室、杜尚别办公室、塔什干办公室，持续为中资企业布局中亚地区“一带一路”共建国家提供一站式综合法律服务。作为这一战略布局的延伸，2026年6月20日至28日，观韬律师事务所“观一路”中亚商务法务考察团赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦访问。6月22日下午，考察团走访阿拉木图招商管理局，深入了解当地最新引资政策、产业规划及重点投资方向。
本次产业专项调研聚焦家电制造业。招商局方面表示，家电制造是当前阿拉木图重点引进的产业方向之一。该市不仅是哈萨克斯坦最大的家电消费市场，也是中亚地区的分销中心。目前，阿拉木图州正在推进多个家电本地化生产项目，其中包括建立年产量75万台的家用电器工厂，预计创造1200个就业岗位。对于有意在此设立组装或生产基地的家电企业，可在土地、税费及自由经济区政策方面获得全面支持。依托欧亚经济联盟关税同盟优势，在阿拉木图生产的产品可免税进入俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦等国市场，辐射总人口超过1.8亿。
• 哈萨克斯坦与阿拉木图概况
哈萨克斯坦是中亚地区最大的经济体，2025年GDP约3060亿美元，人均GDP超14000美元，是中亚唯一人均收入突破万元大关的国家。阿拉木图是哈萨克斯坦最大的城市和经济中心，GDP占全国21%以上，也是中亚地区最大的物流和贸易分销中心。中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一，2025年双边贸易额突破400亿美元，在哈注册的中国企业约70%集中在阿拉木图。
结合当地2026年行业分析报告，本文系统梳理阿拉木图家电市场的规模结构、中国品牌竞争力、本地化路径与招商政策。
一、市场概览：中亚最大消费市场，进口依赖度高
哈萨克斯坦家用电器市场主要依赖进口供应，是中亚区域内容量最大的消费市场之一。2025年人均GDP超过14000美元，远高于乌兹别克斯坦（3200美元）、吉尔吉斯斯坦（2400美元）等国。2025年，哈萨克斯坦主要家用电器类别进口总额超过9.2亿美元。
阿拉木图集中了全国家电进口的绝大部分份额。2025年十大类家电进口总额超过6.87亿美元：
近三年动态分析显示，制冷设备进口从2023年1.26亿美元增至2025年1.47亿美元；洗衣机保持高位稳定；空调受气候条件驱动保持稳定需求。
二、中国品牌主导地位明显
阿拉木图家电市场的一个显著特征是，中国产品在多个细分领域占据主导地位：
在电商平台Kaspi.kz的销售数据中，冰箱品类Leadbros占约8%—9%市场份额，海尔、美的在中端市场稳步增长；洗衣机品类海尔、美的和Leadbros合计占约18%—20%；冷冻柜品类Leadbros在销售数量上排名第一。招商局方面表示，中国公司已在阿拉木图积累了丰富经验、完善的分销网络和消费者信任，从“出口”转向“本地化生产”的条件已经成熟。
三、冰箱与冷冻柜：最具本地化潜力的品类
冰箱是阿拉木图家电市场中容量最大的品类之一。2025年仅Kaspi.kz平台销售冰箱17.77万台，总收入超7010万美元，展示145个品牌、2509款型号。
LG和Indesit占据品牌领先地位，中国品牌在第二梯队占据显著位置。Leadbros市场份额约8%—9%，海尔、美的、Muxxed在中档和经济价位保持稳固存在。冷冻柜市场2025年销量14.2万台，收入约3650万美元，Leadbros在销售数量上领先。
报告指出，冰箱市场主要需求集中在中端价格区间（18万—30万坚戈，约345-575美元），与中国制造商的传统优势区间高度重合。
四、洗衣机与空调：中国份额领先，本地化条件成熟
洗衣机品类2025年Kaspi.kz平台销售量23.2万台，营业额7400万美元，展示2054款型号、141个品牌。按收入排名，LG约占32%—33%，Samsung占15%—16%。海尔约占6%—7%，美的约6%—7%，Leadbros约5%，五大品牌合计约占65%—67%。
空调进口呈现稳定增长：2023年1.063亿美元→2024年1.099亿美元→2025年1.26亿美元。中国在哈萨克斯坦整体空调进口中的份额高达95%，在阿拉木图为93.8%。2025年Kaspi.kz平台销售空调13.4万台，收入4080万美元。经济型区间（15万坚戈以下）占销售数量的66.3%，中端区间占32.7%的销量和43.2%的收入。
报告建议优先吸引美的、格力、海尔、奥克斯、海信、TCL等在阿拉木图建立组装和服务能力，后续拓展至中亚市场。
五、本地化生产路径与招商政策
家电本地化可采取分阶段推进模式：第一阶段SKD/CKD组装；第二阶段逐步实现机壳、塑料件、线束、包装等部件本地化；第三阶段打造面向哈萨克斯坦及中亚的区域出口枢纽。
以下企业被列为阿拉木图冰箱本地化第一优先顺位：海尔、美的、海信、Homa、澳柯玛。对奥马、格兰仕等OEM/ODM企业，合同制造是合理模式；对海尔、美的、海信和澳柯玛，更适合与本地合作伙伴成立合资企业。
招商政策方面，经济特区企业可享受免除财产税和土地税、设备进口关税减免；“阿拉套新城”投资者可享受长达25年税收优惠；轻工业项目可申请“战略投资地位”享受最长10年税收减免。阿拉木图已运营六个工业园区，另有九个正在建设中。
重点提炼
• 市场规模大——年进口超6.8亿美元，稳定增长，是中亚最大家电消费市场
• 中国品牌基础好——空调94%、洗衣机85%来自中国，市场认知度成熟
• 本地化条件成熟——已有SKD/CKD组装先例，供应链可快速复制
• 政策支持力度大——经济特区税收减免长达25年，工业园区配套完善
• 区位优势明显——可辐射中亚及欧亚经济联盟1.8亿人口市场，免税准入
数据来源：Almaty Invest（阿拉木图市招商管理局）
