观韬荣誉｜观韬中茂交易荣获The Asia Legal Awards 2023年度交易大奖
2023年3月30日，2023年度亚洲法律大奖（The Asia Legal Awards 2023）颁奖典礼在新加坡隆重举行，ALM于活动现场宣布了此次大奖的最终获奖名单。观韬中茂律师事务所承办的“上海临港集团发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券”项目荣获“年度最佳证券交易：债券（Securities Deal of the Year: Debt）”大奖。
年度最佳证券交易：债券
Securities Deal of the Year: Debt
上海临港集团发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券
2022年10月，上海临港经济发展（集团）有限公司（“临港集团”）成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5,000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。本次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人。
观韬中茂在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，为其提供全程法律服务。在本次发行中，观韬中茂的项目团队由陈晓窗律师、李德权律师负责，项目团队成员包括王亮律师、刘婧律师、甄妮律师、朱佳佳律师。
项目负责律师
陈晓窗律师，是观韬中茂北京办公室合伙人，其业务领域为资本市场、私募股权与投资基金、收购兼并。陈律师在中资企业境外发债领域有着丰富的经验，陈律师曾助力舜宇光学（2382.HK）于2023年、2018年在香港分别发行4亿美元、6亿美元债券，上海临港经济发展（集团）有限公司于2022年发行双币种自贸区离岸债券（包括10亿元人民币的自贸区离岸债券及5000万欧元的自贸区离岸债券），中国铝业集团有限公司于2022年、2021年、2019年、2017年、2016年、2014年在香港分别发行6亿美元、8亿美元、7.5亿美元、5亿美元、8亿美元、5亿美元债券，吉安城投控股集团于2021年在香港发行2.7亿美元债券，中铝国际工程（601068.SH、2068.HK）于2019年在香港发行3.5亿美元永续债券，中铝股份（601600.SH、2600.HK、ACH.NYSE）于2016年、2014年、2013年在香港分别发行5亿美元、4亿美元、3.5亿美元债券，以及金融街控股（000402.SZ）于2015年在新加坡发行15亿元的人民币债券。
Email：chenxc@guantao. com
李德权律师，是观韬中茂上海办公室合伙人，主要执业领域为房地产与建设、银行金融及诉讼仲裁。李德权律师长期为多家知名央企、大型国企和跨国公司提供多个领域的法律服务。李律师在各类型金融产品所涉法律业务上经验丰富，不仅参与多个公募、私募和MTN等产品的发行，而且代表多家金融机构在最高人民法院和多地高院有多个改判的成功案例。长期以来，李律师凭借渊博的专业知识、丰富的执业经验、广泛的社会联系向客户提供高质量的法律服务。
Email：lidq@guantao.com
