观韬交易 ｜ 观韬中茂助力上海临港经济发展（集团）有限公司发行全球首笔非金融企业离岸人民币社会责任债券
2024年6月，上海临港经济发展（集团）有限公司（“临港集团”）在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券，该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。
本次发行由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人，期限为3年期，最终定价3.15%，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平。
临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团。通过二十年耕耘，临港集团在绿色园区打造、绿色产业引领，以及绿色金融创新等方面，既坚持公司发展ESG理念与企业治理CSR体系交互融合同频发展，还不断面向外界传递自身在社会公平及公益事业等领域承受的义务与担当，2023年临港集团成功入选全国首批国企社会责任·先锋100指数第16位，旗下上市公司“上海临港”（600848.SH）同时入选全国首批国企上市公司ESG·先锋100指数第7名。
观韬中茂上海团队在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，为其提供全程法律服务。在本次发行中，观韬中茂的牵头合伙人为李德权律师、陈晓窗律师。
主要联系人（李德权律师）
李德权律师，是本所上海办公室执行副主任，高级合伙人。执业以来，李律师凭借卓越的法律思维和执行能力，为多家知名央企、大型国企和跨国公司提供稳定、可靠和高质量的法律服务，完成了众多大型、复杂和具有影响力的案件和交易。
特别在众多复杂的法律问题和重大项目中，李律师依靠在多个法律领域积累的深厚专业知识和丰富执业经验，即使面临复杂多变的法律环境，仍然能为客户提供了令人信服的专业指导及高质量的工作成果。
Email：lidq@guantao.com
主要联系人（陈晓窗律师）
陈晓窗律师是本所合伙人，其业务领域为资本市场、私募股权与投资基金、收购兼并。陈律师在中资企业境外发债领域有着丰富的经验，陈律师曾助力舜宇光学（2382.HK）于2018年、2023年在香港分别发行6亿美元、4亿美元债券，临港集团于2022年发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券（含10亿元人民币的自贸区离岸债券及5,000万欧元的自贸区离岸债券），中国铝业集团有限公司于2014年、2016年、2017年、2019年、2021年、2022年在香港分别发行5亿美元、8亿美元、5亿美元、7.5亿美元、8亿美元、6亿美元债券，吉安城投控股集团于2021年在香港发行2.7亿美元债券，中铝国际工程（601068.SH、2068.HK）于2019年在香港发行3.5亿美元永续债券，金融街控股（000402.SZ）于2015年在新加坡发行15亿元人民币债券目，以及中铝股份（601600.SH、2600.HK、ACH.NYSE）于2013年、2014年、2016年在香港分别发行3.5亿美元、4亿美元、5亿美元永续债券。
Email：chenxc@guantao.com