观韬交易 | 观韬中茂助力咸阳城发集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（低碳转型挂钩）（第一期）成功发行
近日，观韬中茂协助咸阳市城市发展集团有限公司（以下简称“咸阳城发集团”）完成2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（低碳转型挂钩）（第一期）发行工作，本次债券系西北区域首单低碳转型挂钩公司债券。咸阳城发集团本次发行规模5亿元，债券期限5年（3+2），全场认购倍数4.31倍，最终票面利率3.56%，首次在资本市场亮相即创2023年以来陕西省同评级公司债券最低利率。咸阳城市发展集团主体评级AA+。
咸阳城发集团成立于2022年8月22日，注册资本100亿元，为咸阳市国资委监管的国有企业，咸阳市“3+1+1”国资体系中三大平台公司之一。按照市委、市政府关于深化平台公司市场化改革工作安排，集团围绕“一级公司管资本、二级公司管资产、三级公司管运营”的管控目标，通过新设、合并，着力打造“实业带动、产业引导、权责明确、融资助推、自主经营、自负盈亏、管理科学”的国有资本经营管理集团。现有下属企业139家，其中，二级企业5家，分别为咸阳市城市建设投资控股集团有限公司、陕西天王兴业集团有限公司、咸阳市国资物产管理建设集团有限公司、咸阳市国有资产综合经营有限公司、咸阳市天然气总公司；三级企业62家，四级企业72家。
本项目总负责人为合伙人李慧文律师，签字律师为本所合伙人王凡律师和孙红律师，内核律师杜恩律师、罗增进律师为本项目顺利发行提供了重要支持。