观韬交易 | 观韬中茂助力上海临港经济发展（集团）有限公司发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券
2022年10月，上海临港经济发展（集团）有限公司（“临港集团”）成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5,000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。本次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人。
自贸区离岸债券（又称“明珠债”）是落实浦东建设离岸金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种。本次发行成功实践了多项“首创”——首次创新发行架构，采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体，深度进入全球离岸债券市场；首次创新融资结构，实施本外币双币种融资；首次引入绿色赋能，打造首单具有国际机构评估认定的绿色明珠债；首次创新承销模式，协同“沪港澳新”四地联合承销；首次在以香港法律作为交易文件适用法律的前提下，约定由上海国际仲裁中心作为争议解决机构；首次创新资金跨境模式，利用本外币合一跨境资金池实现资金双向互通；首次安排双交易所挂牌；首次拓展二级市场，以优质主体资质广泛吸引境内外投资者深度参与。
临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团, 以“科技创新和产业发展的推动者，区域转型和城市更新的建设者”为使命，经过近40年的园区开发实践，培育了“临港”、“漕河泾”、“新业坊”三大品牌，旗下拥有被纳入富时罗素全球股票指数和MSCI旗舰指数的上市公司“上海临港”（600848.SH）。
观韬中茂在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，为其提供全程法律服务。在本次发行中，观韬中茂的项目团队由陈晓窗律师、李德权律师负责，项目团队成员包括王亮律师、刘婧律师、甄妮律师、朱佳佳律师。
主要联系人
陈晓窗律师，是观韬中茂北京办公室的合伙人，其业务领域为资本市场、私募股权与投资基金、收购兼并。陈律师在中资企业境外发债领域有着丰富的经验，陈律师曾助力中国铝业集团有限公司于2014年、2016年、2017年、2019年、2021年、2022年在香港分别发行5亿美元、8亿美元、5亿美元、7.5亿美元、8亿美元、6亿美元债券，吉安城投控股集团于2021年在香港发行2.7亿美元债券，中铝国际工程（601068.SH、2068.HK）于2019年在香港发行3.5亿美元永续债券，舜宇光学（2382.HK）于2018年在香港发行6亿美元债券，金融街控股（000402.SZ）于2015年在新加坡发行15亿元人民币债券目，以及中铝股份（601600.SH、2600.HK、ACH.NYSE）于2013年、2014年、2016年在香港分别发行3.5亿美元、4亿美元、5亿美元永续债券。
Email：chenxc@guantao.com
李德权律师，是观韬中茂本所上海办公室权益合伙人，主要执业领域为房地产与建设、银行金融及诉讼仲裁。李德权律师长期为多家知名央企、大型国企和跨国公司提供多个领域的法律服务。李律师在各类型金融产品所涉法律业务上经验丰富，不仅参与多个公募、私募和MTN等产品的发行，而且代表多家金融机构在最高人民法院和多地高院有多个改判的成功案例。长期以来，李律师凭借渊博的专业知识、丰富的执业经验、广泛的社会联系向客户提供高质量的法律服务。
Email：lidq@guantao.com