观韬交易 | 观韬中茂助力中国铝业集团有限公司在境外发行6亿美元高级债券
2022年2月,中国铝业集团有限公司(“中铝集团”)在境外成功发行5年期的6亿美元高级债券,票面利率2.95%。中铝集团本次发行创中铝系5年期境外债历史最低利差,是2022年首家实现零新发行溢价的中资企业。
中铝集团是国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业。根据《财富》杂志,中铝集团自2008年以来一直位于世界500强企业之列。
观韬中茂律师事务所在本次发行中担任发行人的中国法律顾问,为其提供全程法律服务,专业、高效的法律服务得到了客户的高度认可。本项目由合伙人陈晓窗律师负责,项目团队成员由郝师律师、王龙飞律师、甄妮律师组成。