观韬交易 | 观韬中茂助力中国铝业集团有限公司在境外发行8亿美元高级债券
2021年6月,中国铝业集团有限公司(“中铝集团”)在境外成功发行5年期的8亿美元高级债券,票面利率2.125%。本次发行规模是中铝集团有史以来的最大单笔发行之一,融资成本创造了中铝集团境外债券发行历史最低水平。本次发行也是2021年以来中央企业标杆类的投资级交易。
中铝集团是国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业。根据《财富》杂志,中铝集团自2008年以来一直位于世界500强企业之列。
观韬中茂在本次发行中担任发行人的中国法律顾问,为其提供全程法律服务。观韬中茂在本次发行中的负责合伙人为陈晓窗律师,团队成员为郝师律师。