观韬交易|观韬中茂作为承销商中国法律顾问助力吉安城控集团成功发行2.7亿美元债券
近日，观韬中茂作为联席牵头经办人申万宏源证券（香港）有限公司（“申万宏源香港”）的中国法律顾问，协助吉安城投控股集团有限公司（以下简称“吉安城控集团”）于香港联交所成功发行美元债券，发行总额达2.7亿美元，期限为3年。有关债券于2021年3月12日交割，并于2021年3月15日开始在香港联交所供专业投资者买卖。本次发债为吉安城控集团拓展充实了境外融资渠道，取得了较好效果。
吉安城控集团是位于吉安市的国有企业，由吉安市国有资产监督管理委员会全资拥有，就吉安市国有资产监督管理委员会(“吉安市国资委”)总资产而言，发行人为吉安市内一级土地开发和基础设施建设的最大国有资产运营平台。本次项目也是吉安市属国有企业在海外资本市场的首秀，创下了本年目前中部地区国有企业境外债发行量最大、发行价最优的记录。
此次交易中，申万宏源香港担任联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，观韬中茂由副主任孙韶松律师、合伙人关悦律师、合伙人陈晓窗律师共同负责，担任申万宏源香港的中国法律顾问，唐歆律师、祝叶笛律师等提供协助。观韬中茂的联营伙伴亚司特国际律师行（Ashurst）香港办公室作为申万宏源香港的国际法律顾问，由亚司特亚洲地区负责人合伙人李芝妮律师牵头，律师刘凌东，法律经理麦稻扬和见习律师邓亦晴提供协助。
观韬中茂与亚司特国际律师行自2008年开始建立联盟关系，为中国境内外客户提供广泛跨境服务，2018年经上海市司法局批准，二者在上海自贸区设立了联营办公室，以加深及拓展合作。在本次交易中的协作再一次证明和展示了联营双方为客户提供高质量法律服务的能力，在海外债券资本市场业务能力上的协同效应进一步显现。
在此次交易中，中信银行（国际）有限公司、中国银行股份有限公司、交银国际证券有限公司、信银（香港）资本有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、国元融资（香港）有限公司以及兴业银行股份有限公司香港分行亦分别担任簿记管理人及联席牵头经办人。
主要联系人
孙韶松律师是观韬中茂副主任、诉讼仲裁业务线负责人和资深合伙人。孙韶松律师是最早从事反垄断业务的中国律师之一。孙律师在反垄断合规业务方面具有丰富经验，曾协助多个行业的客户制定适配行业和战略发展的合规准则，以协助其控制并排除在全球范围内的反垄断风险。曾协助数十家跨国公司进行在中国的反垄断申报，所涉行业包括网络通讯、电子产品、矿业原料、化工产品、汽车制造、食药产品等等；并代表多家大型央企、国企以及大型企业集团应对反垄断合规风险和政府调查。凭借其杰出的业务表现、丰富的业务经验及良好的客户口碑，孙律师自2008年以来，连续多年被法律评级机构钱伯斯（Chambers & Partner）、《亚洲法律杂志》（ALB）、《国际金融法律评论》、（IFLR1000）、Legal Band 等推荐为中国法律服务市场中的优秀律师。
Email: sunshs@guantao.com
关悦律师是观韬中茂北京办公室合伙人，反垄断业务组负责人，主要业务领域为反垄断、企业合规、境内外投资、商事争议解决等。她有丰富的反垄断项目经验，曾协助多家国内外企业进行反垄断并购申报，为各类企业提供反垄断合规建议，协助企业应对中国反垄断执法机关的反垄断调查和调研。凭借其在反垄断等领域的杰出表现和客户口碑，关律师被《中国法律商务》（China Law & Practice）评为2020 年度律师新星。观韬反垄断业务团队也连续多年被 LegalBand 评选为推荐团队。
Email: guanyue@guantao.com
陈晓窗律师是观韬中茂律师事务所合伙人，其业务领域为私募股权与投资基金、收购兼并、资本市场。陈律师代表客户完成或参与了对滴滴出行、满帮集团、国盾量子（688027.SH）、宁德时代（300750.SZ）、欢聚集团（YY.NASDAQ）、品钛（PT.NASDAQ）等知名企业的投资，并代表投资机构设立了多只私募基金；陈律师服务的客户包括国新资本、鼎晖投资、国投创合国家引导基金、国寿投资、阳光保险、中国金茂集团（0817.HK）、中信文化资本、贵阳创投、启迪简石资本、华纳音乐。同时，陈律师亦曾代表元气森林饮料、北京量化健康、视知TV等创业企业，为其股权融资交易提供服务。
Email: chenxc@guantao.com