观韬快讯 | 观韬中茂助力中交二公局成功发行9.46亿元“中交二公局应收账款1期资产支持专项计划”
观韬中茂助力中交二公局成功发行9.46亿元“中交二公局应收账款1期资产支持专项计划”。本次ABS总规模为9.46亿元,优先级证券8.99亿元,次级证券0.47亿元,发行期限3年,其中优先级证券全场认购倍数1.77倍,票面利率4.14%,创10月份新发同期限可比ABS最低票面利率。
中交二公局于1964年成立于古城西安,是世界500强——中国交通建设股份有限公司的子公司。中交二公局积极拓展投资业务,形成规划、设计、投资、建设、施工、运营于一体的项目全经营周期管理优势,已实施投资项目50多个(已投入运营项目11个),投资总额超过3000亿元,年投资能力超过400亿元,工程项目遍布全国各省区市及亚洲、欧洲、非洲、美洲的32个海外国家。
本项目由观韬中茂西安办公室牵头,并联合北京办公室、深圳办公室共同承办,并组成以合伙人田向群律师(西安)为项目总负责人,合伙人谭卫红律师(北京)、合伙人孙红律师(西安)和合伙人尹颖律师(深圳)为具体承办人的项目团队,为本项目提供全程法律服务,法律服务团队专业、高效的工作为本期资产支持证券成功发行奠定了重要的基础。
项目团队律师
田向群律师是观韬中茂金融业务线合伙人,主要执业领域涵盖资本市场、公司证券、并购重组、债券发行、私募基金、银行和信托等法律事务。田律师担任多家大型国有企业的常年法律顾问,其客户涉及能源资源、银行、信托、基金公司、高新技术及商业企业,在资本市场、并购重组、银行及信托业务方面积累了丰富的执业经验。
Email: txq@guantao.com
谭卫红律师为观韬中茂金融业务线合伙人,主要执业领域涵盖金融及金融创新、保险资金运用、股权投资与并购、公司证券、金融机构风险处置、金融机构合规、银行业务等法律事务。
Email: tanwh@guantao.com
孙红律师是观韬中茂金融业务线主办律师,主要执业领域涵盖资本市场、公司证券、债券发行、私募基金、银行及信托等法律事务。孙律师担任多家客户的常年法律顾问,并为多家大型国有企业债券发行提供法律服务,在债券发行、私募基金、公司融资业务方面具有丰富的执业经验。
Email: sunhong@guantao.com
尹颖律师是观韬中茂金融业务线、国际投资业务线的合伙人,金融法(美国)硕士,主要业务领域包括公司与并购、跨境投融资与交易、银行与金融、资本市场、私募与风险投资、监管与合规,服务的客户包括央企、地方国企、上市公司、内外资公司和境外企业。尹律师被广东省律协评为“广东省涉外律师领军人才”,被深圳市司法局、深圳市律协评为“深圳市涉外律师领军人才”,被“The Legal 500”评为2020年度亚太地区公司与并购领域特别推荐律师,并被中国资产证券化百人会论坛聘任为法律专委会执行主任。
Email: yinying@guantao.com