观韬中茂助力中国交建下属境外控股公司成功发行上市15亿美元双年期次级无抵押固息债券
2020年2月24日，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）下属境外控股公司CCCI Treasure Limited成功发行上市15亿美元双年期次级无抵押固息债券（以下简称“本次发行”），A系列债券永续前五年不可赎回票息为3.425%，规模为10亿美元；B系列债券永续前七年不可赎回票息为3.65%，规模为5亿美元。
在新冠肺炎疫情下，中国交建发行团队以专业高效务实的电话会议路演，赢得3.2倍超额认购。本次发行是中国交建自2015年以来在境外债券资本市场的首次亮相，是中资发行人首次发行永续前七年不可赎回债券，实现了发行结构创新。双年期均创中资发行人次级永续美元债券最低票息纪录，并创下中资发行人永续债券最大发行规模。
中国交建（601800 SH, 01800 HK）是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。2019年，中国交建居《财富》世界500强第93位，在国务院国资委经营业绩考核“14连A”。
观韬中茂律师以专业敬业精神深得客户信任，继为中国交建2015年美元债提供中国法律服务后，荣幸的继续为本次发行提供全程中国法律服务。本次发行的团队负责人为合伙人陈中晔律师，项目组成员战梦璐、宫远馨、刘伟。